Dans un univers aquatique peuplé de personnages surréalistes, plusieurs scènes se déroulent. Au premier plan, deux figures masquées engagées dans une conversation sont fusionnées avec deux autres formes humanoïdes rappelant des quilles. À proximité, un dragon abyssal navigue paisiblement, scrutant les alentours à la recherche d'une proie. En arrière-plan, un crabe-cheval rouge se dresse fièrement, évoquant l'élégance des centaures. Les tons bleus dominent la scène, relevés par des touches vives de rouge, d'orange et de jaune. Les personnages, aux traits colorés, captent l'attention du spectateur, bien que semblant se fondre dans le décor, ils se camouflent ce qui invite le spectateur à chercher attentivement les détails cachés dans la composition.